BBEFORE
担当者ごとに、バラバラな形式で管理
同じ「案件の状況」でも、人によって列名も、金額の単位も、書き方も違います。これは中小企業の現場でよくある状態です。
Excel営業リスト_佐藤.xlsx
| 日付 | 得意先 | 金額 | 状況 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/28 | A社 | 1,200,000 | 商談中 | 先方前向き、来週回答予定 |
| 8/20 | D社 | 450,000 | 受注 | 追加発注あり |
| 8/12 | G社 | 900,000 | 保留 | 予算確認中、その後音沙汰なし |
スプレッドシート顧客管理表_田中
| Date | 顧客名 | 売上(円) | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | B社 | ¥800,000 | 契約済 | 更新完了 |
| 2026-08-21 | E社 | ¥600,000 | 停止中 | 返信なし、9日経過 |
| 2026-08-24 | H社 | ¥700,000 | 失注 | 他社に決定と連絡あり |
CSV案件一覧_鈴木.csv
| 案件ID | 会社 | 担当 | 進捗 | コメント | 金額(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K-021 | C社 | 鈴木 | 停止 | 金額面で折り合わず | 200 |
| K-022 | F社 | 鈴木 | 進行中 | 定期契約、来月更新 | 150 |
※ 単位が「万円」で他の2ファイルと異なる（円換算が必要）
写真・手書き日報_鈴木_0827
日報8/27（木）鈴木
本日の対応：
・G社 まだ返事なし(15日目)
・C社 見積もり再検討中
・問い合わせ3件、1件対応遅れ
所感：対応が重なり手が回らない。
・G社 まだ返事なし(15日目)
・C社 見積もり再検討中
・問い合わせ3件、1件対応遅れ
所感：対応が重なり手が回らない。
※ CSSで再現したイメージです。実際の写真・スキャンではありません。文字はあらかじめテキスト化して扱っています（実際のOCR処理は行っていません）
タップすると、下に処理の様子が表示されます
→自動化処理
A今週見るべき3点
A受注・目標比
/ 週目標 万円
A止まっている案件
A担当者ごとの負荷
Aコメントの自動要約
キーワード方式（即時・常に動作）
A本物のAIにも聞いてみる
Claudeに直接まとめてもらう（本物のAI呼び出し）
上のキーワード要約とは別に、この画面のデータをそのままClaudeに渡して、実際に文章を生成させることもできます。初回はブラウザの許可が必要で、返答まで数秒〜1分程度かかる場合があります。